Lige nord for Det Dybe Syden ligger en delstat med 6 millioner indbyggere. Tennessees, hvis økonomi primært er båret af landbrug, produktion og turisme er en vaskeægte musikstat. Mens delstaten indadtil rummer mange kontraster: Den østlige del er fladt landsskab op til Missippifloden, den vestlige bjergrig med Appalachian Mountains og nationalparken Great Smoky Mountains. Nationalmarken er USA’s mest besøgte, med 10 millioner besøgende om året, primært fordi det blå dis hænger som en dyne over bjergene. Paradoksalt nok skaber det ikke sjældent lange bilkøer ude i noget af USA’s flotteste natur. Udadtil er Tennessee kendt for det der binder delstaten sammen. Musikken. Elvis Presleys hjemby er delstatens største by, fattige Memphis hvor rock n’ roll og blues løber stadig gennem byens gader. Særligt langs Memphis’ store tilløbsstykke Beale Street findes live bluesmusik og museer. Beale Street var kendt i USA som ”den sorte hovedgade i Midtsyden” og selvom der stadig er fest i gaden i dag var det noget andet i gadens storhedstid før Depressionen i 1930’erne og den store udflytning til forstæderne i 1950’erne. Frem til omkring 1950’erne var Memphis et velstående handelscentrum i Tennessee, qua beliggenheden tæt ved store motorveje. Og byen har masser af historier at fortælle. Det var på Lorraine Motel i Memphis, at Martin Luther King blev myrdet i 1968. I dag kan man besøge museet The National Civil Rights Museum som er bygget på resterne af Lorraine Motel. Værelse 306 hvor Martin Luther King Jr. Blev skudt og dræbt af James Earl Ray ligner sig selv. Elvis’ hjem Graceland kan besøges, der er det næstmest besøgte private hjem i USA, efter Det Hvide Hus. Den anden store by Nashville er rig og alment betragtet som countrymusikkens hovedstad, hvor læderfrynser altid er på mode. Store stjerner bor her stadig, herunder Garth Brooks og Dolly Parton. Om natten er byen lyst blinkende op og musikken spiller. Om dagen er byen pæn og rolig. Tennessee sluttede sig som de sidste til sydstaternes udbryderunion før Borgerkrigen og flere hundrede slag blev udkæmpet på delstatens arealer. Flere steder i Tennessee, særligt i Nashville, er der monumenter som fortæller historier om Borgerkrigens skælsættende begivenheder
